2023. gada 30. novembrī Xiaolish Bankas grupas uzņēmumi, t.i., Xiaolish Bankas AB, dzīvības apdrošināšanas sabiedrība SB Draudimas UAB un SB Asset Management UAB, parakstīja nepieciešamos dokumentus ar Invalda INVL grupas uzņēmumiem, t.i., Invalda INVL AB un UAB INVL Asset Management UADB INVL Life un brokeru sabiedrība INVL Financial Advisors UAB, sākot ar 2023. gada 1. decembri (no 2023. gada 30. novembra pusnaktī uz 2023. gada 1. decembri), apvienos savus uzņēmumus saskaņā ar novembrī parakstīto ģenerāllīgumu. 22, 2022 apvienot mazumtirdzniecības aktīvu pārvaldīšanas un pārvaldītās dzīvības apdrošināšanas biznesu Invalda INVL netieši ar Šiaulių Bankas grupu (turpmāk – Darījums). Sīkāka informācija par darījumu ir publicēta šeit Paziņojums par būtisku notikumu 2022. gada 23. novembrī paziņojums 2023. gada 22. februārī un uz paziņojums 2023. gada 22. novembrī.
Pēc darījuma pabeigšanas Šiaulich Bankas grupa papildus jau sniegtajiem finanšu pakalpojumiem no 2023. gada 1. decembra Lietuvā pārvaldīs otrā un trešā līmeņa pensiju fondus un ieguldījumu fondus privātajiem klientiem. Pensiju un ieguldījumu fondu biznesu Lietuvā pārvaldīs bankas kontrolētā UAB SB Asset Management.
Šiaulių Bankas grupa arī būtiski paplašinās savu dzīvības apdrošināšanas biznesu Baltijā, ko iegādāsies banku kontrolētā dzīvības apdrošināšanas kompānija SB Draudimas UAB (kas darbojas Latvijā un Igaunijā ar savu meitasuzņēmumu starpniecību).
Kopumā darījumā ir iesaistīti vairāk nekā 210 000 klientu un vairāk nekā 1,2 miljardu eiro pārvaldīšanā esošie aktīvi Baltijā. Šī darījuma rezultātā apvienotie līdzekļi, ko klienti ir uzticējuši Šiaulių Bankas grupai kā noguldījumus, pārvaldībā esošos un glabāšanā esošos aktīvus, palielināsies par ceturtdaļu un pārsniegs 6 miljardus eiro (uz 2023. gada 31. oktobri). Šiaulių Bankas grupai pievienosies arī 160 profesionāļi, investīciju pārvaldnieki un eksperti, kuri strādāja INVL, un kopējais darbinieku skaits grupā palielināsies līdz vairāk nekā 1100.
“Šis darījums mums paver jaunas izaugsmes iespējas. Apvienojot uzņēmumus, kompetences un labāko praksi, mēs kļūsim konkurētspējīgāki un esam apņēmības pilni augt ātrāk nekā tirgus mūsu trīs galvenajās jomās – mazumtirdzniecībā, korporatīvajā un Mūsu mērķis ir Piedāvāt saviem klientiem plašākus, elastīgākus un pielāgotākus finanšu risinājumus. “Es uzskatu, ka šīs ambīcijas veicinās visa Lietuvas finanšu tirgus progresu,” saka Vytautas Sinius, Xiaolish Bankas izpilddirektors.
Darījuma cena ir 41,8 miljoni eiro un sastāv no:
-
Sākotnējās cenas fiksētā daļa 40,2 miljonu eiro apmērā, kas noteikta Ģenerāllīguma parakstīšanas dienā un ko starp Šiaulių Bankas AB un Invalda INVL samaksājusi klīringa iestāde no prasībām saskaņā ar Ģenerāllīgumu un citiem darījuma dokumentiem,
Un
-
Cenas mainīgo daļu, kuras nosacījumi ir noteikti ģenerālvienošanās, darījuma puses nosaka 1,6 miljonu eiro apmērā, un tā maksājama skaidrā naudā.
Apvienojamā mazumtirdzniecības aktīvu pārvaldīšanas biznesa galīgā darījuma cenas daļa ir 32,8 miljoni eiro un dzīvības apdrošināšanas biznesam 9,0 miljoni eiro. Pēc darījuma noslēgšanas Invalda INVL piederēs 9,39 procenti no Šiaulių bankas pamatkapitāla. Šim nolūkam Šiaulių Bankas izlaiž jaunu mērķa emisiju ar 62 270 383 akcijām par cenu 0,645 eiro par akciju. Šim emisijam ir nepieciešama Lietuvas Bankas atļauja reģistrēt Šiaulių Bankas statūtu grozījumus. Šo normatīvo atļauju var iegūt tikai pēc jauno Šiaulių Bankas akciju apmaksas.
Līdz ar to darījums tiks pabeigts pēc iepriekš minētā Lietuvas Bankas pilnvarojuma saņemšanas reģistrēt Šiaulių bankas statūtu grozījumus, reģistrēt Bankas pamatkapitāla palielināšanu Juridisko personu reģistrā un reģistrēt jaunas juridiskās personas. Akcijas atrodas Nasdaq CSD SE, un tās ir atļautas tirdzniecībai Nasdaq Vilnius AB regulētajā tirgū (paredzams, ka tas notiks līdz 2023. gada beigām).
Pēc šīs un citu plānoto iegādes darījumu pabeigšanas Invalda INVL palielinās savu līdzdalību Šiaulių Bankas līdz aptuveni 20%.
Ar 2023. gada 1. decembri par SB Asset Management izpilddirektoru kļūst Vaidotas Rokas, kurš iepriekš bija INVL Investīciju pārvaldes vadītājs. Par jauno SB Draudimas izpilddirektori kļuvusi Rasa Kasperavičiūtė, kura iepriekš bija INVL Life direktore.
Papildus informācija:
Tomass Varenbergs
Investīciju pārvaldes nodaļas vadītājs
[email protected]
