Maltas Finanšu pakalpojumu iestāde ir apstiprinājusi Hili Properties iesniegto prospektu 38% akciju sākotnējam publiskajam piedāvājumam un iespējamai iekļaušanai Maltas fondu biržā.
Helly Properties savu pieteikumu iesniedza 21. oktobrī, un uzņēmuma mērķis ir no IPO iegūt aptuveni 49 miljonus eiro. Nauda tiks izmantota jaunu īpašumu iegādes finansēšanai.
Šis solis ir saistīts ar atjaunotajām aktivitātēm Maltas fondu biržā, jo arī cita īpašuma pārvaldības kompānija AX REal Estate, AX grupas nodaļa, arī virzās uz priekšu ar saviem plāniem iziet biržā.
“Hili Properties” paredz, ka 2022.gadā nekustamā īpašuma iegādei tiks izlietoti 30 miljoni eiro, savukārt 2023.gadā īpašuma iegādes daļējai finansēšanai tiks izmantoti 19 miljoni eiro.
Hili Properties ir padziļinātas diskusijas par viena komerciālā īpašuma iegādi Polijā un viena rūpnieciskā īpašuma iegādi Lietuvā, kuru kopējā vērtība pārsniedz 38 miljonus eiro. Uzņēmums arī risina sarunas par papildu biznesa aktīvu iegādes cenu.
Iegādes pilnībā tiks finansētas no viegli pieejamā pašu kapitāla un bankas un mātes uzņēmuma finansējuma.
Hili Properties jau pieder un pārvalda stratēģiskus nomas komercīpašumus Maltā un vairākās citās Eiropas valstīs, tostarp Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Rumānijā.
Tās portfeli veido īpaši biznesa parki, biroju telpas, ar pārtikas preču veikali saistīti iepirkšanās centri, veselības aprūpes iestādes un īpašumi, kas ietver McDonald’s restorānus galvenajos biznesa rajonos. Pašreizējā portfeļa vērtība pārsniedz 115 miljonus eiro.
Hili Ventures šobrīd pieder 299 999 990 Hili Properties akcijas ar katras nominālvērtību 0,20 eiro. Tas veido 99,99% no emitētā pamatkapitāla.
Pamatojoties uz to, ka emisija ir pilnībā uzsākta, pēc emisijas pabeigšanas Helly Ventures piederēs 62% no emitētā akciju kapitāla.
Neto aktīvu vērtība uz vienu Helly Properties parasto akciju 2021. gada 30. jūnijā — pēdējās bilances datumā pirms IPO — ir 1,52 eiro.
Koriģētā neto aktīvu vērtība uz vienu parasto akciju — kas ietekmē arī 18 408 000 parasto akciju emisiju un piešķiršanu 1 eiro vērtībā un emitētā pamatkapitāla pārdēvēšanu no 60 miljoniem parasto akciju ar 1 eiro nominālvērtību uz 300 miljoniem parasto akciju ar 0,20 eiro nominālvērtību akcijas – 0,29 eiro.
Izlaišanas periods sāksies 4. novembrī un ilgs līdz 26. novembrim. Uzņēmums plāno iesniegt akciju akceptu Maltas fondu biržā 2021. gada 15. decembrī.
Paredzams, ka tirdzniecība ar jaunajām parastajām akcijām sāksies 2021. gada 16. decembrī.
Lasiet vairāk vietnē BusinessToday: Hili Real Estate mērķis ir iegūt 49 miljonus eiro jauniem īpašumiem, izmantojot IPO
AX nekustamā īpašuma plānošana un obligāciju emisija 40 miljonu eiro apmērā
Tikmēr AX Group paziņoja, ka viens no tā meitasuzņēmumiem – AX Real Estate Limited – ir pārveidošanās procesā par akciju sabiedrību (“AXRE”) un plāno iesniegt pieteikumu Maltas finanšu pakalpojumu pārvaldei, lai saņemtu atļauju iekļaušanai Maltas fondu biržas oficiālajā sarakstā.
Publiskajai pārdošanai tiks piedāvātas 33 333 333 parastās “A” akcijas ar nominālvērtību EUR 0,125, ievērojot pārdales iespēju, kuras izmantošanas gadījumā piedāvājums palielinātos līdz 50 000 000 “A” akciju. vienas akcijas nominālvērtība ir 0,125 eiro.
40 000 000 eiro 3,5% nenodrošināto obligāciju ar katras obligācijas nominālvērtību 100 eiro vienādās daļās emitēs AXRE, kas tiks dzēsta 2031. gadā.
