ŅujorkaUn 2023. gada 22. jūnijs /PRNewswire/ — Madison Square Garden Entertainment Corp. (NYSE: MSGE) (“Uzņēmums” vai “MSG Entertainment”) šodien paziņoja par cenu noteikšanu iepriekš paziņotajam Sphere Entertainment Group, LLC (“Pārdošanas akcionārs”) sekundārajam piedāvājumam par 5 250 000 MSG Entertainment A klases parasto akciju akcijām par publiskā piedāvājuma cenu: 31,00 ASV dolāri par akciju. Paredzams, ka krājumi tiks piegādāti aptuveni 2023. gada 27. jūnijs, ievērojot parastos slēgšanas nosacījumus. Akcionārs ir devis pārdevējiem parakstītājiem 30 dienu iespēju iegādāties līdz pat 787 500 MSG Entertainment A klases akciju par publiskā piedāvājuma cenu ar atlaidi parakstīšanas atlaidēm un komisijām.
Turklāt zem saraksta ir MSG Entertainment 250 miljoni dolāru Akciju atpirkšanas atļauja MSG Entertainment plāno atpirkt 840 053 akcijas tieši no pārdevēja akcionāra par cenu 29,76 ASV dolāri par akciju, kas ir vienāda ar cenu, par kādu parakstītāji iegādāsies akcijas no pārdevēja akcionāra, par vienreizēju maksājumu apm. 25 miljoni dolāru, kas sakrīt ar Piedāvājuma slēgšanu (“Akciju atpirkšana”). Akciju atpirkšanu Sabiedrība plāno finansēt no pieejamās naudas. Akciju atpirkšana ir atkarīga no piedāvājuma pabeigšanas. Piedāvājuma slēgšana nav atkarīga no Akciju atpirkšanas slēgšanas.
Pārdodošais akcionārs saņems visus neto ieņēmumus no piedāvājuma. MSG Entertainment nepārdod nekādas A klases parasto akciju akcijas Piedāvājumā un nesaņems ieņēmumus no akciju pārdošanas, ko Piedāvājumā veicis akciju turētājs, kurš pārdod. Pēc piedāvājuma pabeigšanas un akciju atpirkšanas, pieņemot, ka netiek izmantota apdrošināšanas iespēja iegādāties papildu akcijas, pārdevējam akcionāram izdevīgi piederēs 24,7% no MSG Entertainment A klases parastajām akcijām.
BofA Securities un Goldman Sachs & Co. LLC un JP Morgan (alfabētiskā secībā) kā piedāvājuma kopīgie direktori.
Piedāvājums tiek veikts tikai ar prospekta starpniecību. Reģistrācijas paziņojuma kopiju, tostarp provizorisko prospektu saistībā ar šo piedāvājumu, var iegūt, izmantojot šo saiti: https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1952073/000119312523170152/d512370ds1.htm. Alternatīvi, Sabiedrība vai jebkurš parakstītājs, kas piedalās piedāvājumā, organizēs Prospekta nosūtīšanu jums, ja jūs to pieprasāt, sazinoties ar: BofA Securities, 201 North Tryon Street, Šarlote, NC 28255, pasta indekss NC1-022-02-25, uzmanību: biļetenu sadaļa vai pa e-pastu plkst. [email protected]; Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, Ņujorka, Ņujorka 10282, Uzmanību: Biļetenu vadība, pa tālruni (866) 471-2526 vai pa e-pastu plkst. [email protected]; J.P. Morgan, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edžvuda, Ņujorka 11717, pa tālruni: 1-866-803-9204 vai pa e-pastu uz [email protected].
Vērtspapīru un biržu komisija pasludināja par spēkā esošu S-1 veidlapas iesniegšanas paziņojumu par vērtspapīriem. Pirms ieguldīšanas, izlasiet šajā reģistrācijas paziņojumā iekļauto prospektu, lai iegūtu pilnīgāku informāciju par uzņēmumu un šo piedāvājumu. Šis paziņojums presei nav piedāvājums, aicinājums vai piedāvājums pārdot šos vērtspapīrus, un šo vērtspapīru pārdošana nedrīkst notikt nevienā štatā vai jurisdikcijā, kurā šāds piedāvājums, aicinājums vai pārdošana būtu nelikumīga pirms reģistrācijas vai kvalifikācijas saskaņā ar jebkuras valsts vai jurisdikcijas vērtspapīru likumiem.
Par Madison Square Garden Entertainment Corp.
Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSG Entertainment) ir dzīvās izklaides līderis, kas sniedz neaizmirstamu pieredzi, vienlaikus veidojot dziļas attiecības ar daudzveidīgu un kaislīgu auditoriju. Uzņēmuma portfelī ir virkne pasaulē atzītu pasākumu norises vietu – Ņujorka Madison Square Garden, teātris Madison Square Garden, Radio City Music Hall un Beacon Theatre; un Čikāgas teātris, kas ik gadu miljoniem viesu rāda plašu sporta pasākumu, koncertu, ģimenes šovu un īpašu pasākumu klāstu. Turklāt uzņēmums izceļas ar oriģinālo produkciju un Ziemassvētki Spectacular ar Radio City Rocket galvenajā lomākas ir svētku tradīcija jau 89 gadus.
Uz nākotni vērsti paziņojumi
Šajā paziņojumā presei var būt ietverti apgalvojumi, kas veido uz nākotni vērstus paziņojumus 1995. gada Privāto vērtspapīru tiesvedības reformas likuma izpratnē. Investori tiek brīdināti, ka šādi uz nākotni vērsti paziņojumi negarantē turpmāko darbību vai rezultātus un ir saistīti ar risku un nenoteiktību, un ka faktiskie rezultāti, norises vai notikumi var būtiski atšķirties no tiem, kas ietverti uz nākotni vērstajos dažādos uzņēmuma finanšu pārskatos un finanšu pārskatos, tostarp attiecībā uz uzņēmuma finanšu pārskatiem un vērtspapīru rezultātiem. . Tīrības un maiņas komiteja, ieskaitot tajā esošās sadaļas “Riska faktori” un “Finansiālā stāvokļa un operāciju rezultātu vadības diskusija un analīze”. Uzņēmums atsakās no jebkādiem pienākumiem atjaunināt visus šeit ietvertos uz nākotni vērstos paziņojumus.
Kontakti
Ari DejaCFA
Vecākais viceprezidents, investoru attiecības, finanšu komunikācija un kase
Madison Square Garden Entertainment Corp.
(212) 465-6072
Džastins Blebers
Viceprezidents finanšu komunikācijā
Madison Square Garden Entertainment Corp.
(212) 465-6109
Greisa Kaminere
Vecākais menedžeris, investoru attiecības un kase
Madison Square Garden Entertainment Corp.
(212) 631-5076
AVOTS Madison Square Garden Entertainment Corp.
