Ņujorka, 2023. gada 19. septembris /PRNewswire/ — Madison Square Garden Entertainment (NYSE: MSGE) (“Uzņēmums” vai “MSG Entertainment”) šodien paziņoja par cenu noteikšanu iepriekš paziņotajam Sphere Entertainment Group, LLC (“Pārdošanas akcionārs”) 7 150 000 MSG Entertainment A klases parasto akciju sekundārajam piedāvājumam. piedāvājuma cena 32,50 ASV dolāri Par katru akciju. Paredzams, ka akcijas tiks piegādātas vai aptuveni 2023. gada 22. septembris, ņemot vērā parasto slēgšanas nosacījumu izpildi. Pārdodošais akcionārs ir piešķīris parakstītājiem 30 dienu iespēju iegādāties līdz pat 1 071 188 MSG Entertainment A klases parasto akciju par publiskā piedāvājuma cenu, atskaitot parakstīšanas atlaides.
Turklāt sekundārā piedāvājuma ietvaros MSG Entertainment plāno no parakstītājiem atpirkt 1 602 564 savas A klases parasto akciju akcijas par cenu 1 602 564 akcijas. 31,20 ASV dolāri par akciju, par kopējo summu apm 50 miljoni dolāruSaskaņā ar Sabiedrības esošo akciju atpirkšanas atļauju (“Akciju atpirkšana”). Sabiedrība plāno finansēt akciju atpirkšanu no aizņēmumiem saskaņā ar esošo atjaunojamo kredītlīniju, kas ir pārveidota, lai palielinātu pieejamo jaudu 100 miljoni dolāru uz 150 miljoni dolāru. Pēc akciju atpirkšanas pabeigšanas Sabiedrība lēš, ka atjaunojamās kredītlīnijas neatmaksātais atlikums būs apm. 67 miljoni dolāru.
Pārdodošais akcionārs saņems visus neto ieņēmumus no piedāvājuma. MSG Entertainment nepārdod savas A klases parasto akciju akcijas piedāvājumā un nesaņems nekādus ieņēmumus no akciju pārdošanas, ko piedāvājumā pārdodošais akcionārs. Pēc piedāvājuma pabeigšanas, ja parakstītāju tiesības iegādāties papildu akcijas tiek pilnībā izmantotas, pārdošanas akcionāram vairs nepiederēs MSG Entertainment A klases parastās akcijas.
BofA Securities un Goldman Sachs & Co. LLC un JP Morgan (alfabētiskā secībā) kā kopēji piedāvājuma grāmatu izpildes vadītāji.
Piedāvājumu veic tikai ar prospekta starpniecību. Reģistrācijas paziņojuma kopiju, tostarp provizorisko prospektu saistībā ar šo piedāvājumu, var iegūt, izmantojot šo saiti: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1952073/000119312523236537/d508798ds1.htm. Alternatīvi, Sabiedrība vai jebkurš parakstītājs, kas piedalās piedāvājumā, nosūtīs jums prospektu, ja jūs to pieprasīsit, sazinoties ar: BofA Securities, 201 North Tryon Street, Šarlote, Niks 28255, pasta indekss NC1-022-02-25, Attn: Prospektu nodaļa vai pa e-pastu uz [email protected]; Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, Ņujorka, Ņujorka 10282, Uzmanību: Prospektu nodaļa, pa tālruni (866) 471-2526 vai e-pastu uz [email protected]; J.P. Morgan, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Ave. Edžvuda, Ņujorka 11717, pa tālruni: 1-866-803-9204 vai pa e-pastu uz [email protected].
Vērtspapīru un biržu komisija ir atzinusi par spēkā esošu Vērtspapīru un biržu komisijas reģistrācijas paziņojumu par S-1 veidlapu, kas attiecas uz vērtspapīriem. Pirms investēšanas izlasiet prospektu reģistrācijas paziņojumā, lai iegūtu pilnīgāku informāciju par uzņēmumu un šo piedāvājumu. Šis paziņojums presei nav uzskatāms par piedāvājumu pārdot vai piedāvājuma lūgumu pirkt šos vērtspapīrus, kā arī nenotiek nekāda šo vērtspapīru pārdošana nevienā štatā vai jurisdikcijā, kurā šāds piedāvājums, aicinājums vai pārdošana būtu nelikumīga pirms reģistrācijas vai kvalifikācija saskaņā ar jebkuras šādas valsts vai jurisdikcijas vērtspapīru likumiem.
Par Madison Square Garden Entertainment Corp
Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSG Entertainment) ir tiešraides izklaides līderis, kas sniedz neaizmirstamu pieredzi, vienlaikus veidojot dziļas attiecības ar daudzveidīgu un kaislīgu auditoriju. Uzņēmuma portfelī ietilpst virkne pasaulslavenu pasākumu norises vietu – Ņujorka Madison Square Garden, teātris Madison Square Garden, Radio City Music Hall un Beacon Theater; un Čikāgas teātris, kas ik gadu miljoniem viesu piedāvā plašu sporta pasākumu, koncertu, ģimenes šovu un īpašu pasākumu klāstu. Turklāt uzņēmums izceļas ar savu oriģinālo produkciju, kas ir Ziemassvētku iespaidīgs pasākums ar Radio City Rockets galvenajā lomākas ir svētku tradīcija jau 89 gadus.
Uz nākotni vērsti paziņojumi
Šajā paziņojumā presei var būt ietverti apgalvojumi, kas veido uz nākotni vērstus paziņojumus 1995. gada Privāto vērtspapīru tiesvedības reformas likuma izpratnē. Investori tiek brīdināti, ka šādi uz nākotni vērsti paziņojumi negarantē turpmāko darbību vai rezultātus un ir saistīti ar riskiem un nenoteiktību. Faktiskie rezultāti, notikumi vai notikumi var būtiski atšķirties no tiem, kas norādīti uz nākotni vērstajos paziņojumos dažādu faktoru dēļ, tostarp priekšstatu par Sabiedrības finanšu aprindām, tā uzņēmējdarbību, darbību, finansiālo stāvokli, nozarēm, kurās tas darbojas, un citiem. faktoriem. aprakstīts Sabiedrības iesniegumos Vērtspapīru un biržu komisijai, tostarp tajos ietvertajās sadaļās “Riska faktori” un “Vadības diskusija un finanšu stāvokļa un operāciju rezultātu analīze”. Uzņēmums atsakās no jebkādiem pienākumiem atjaunināt visus šeit ietvertos uz nākotni vērstos paziņojumus.
Kontakti
Āri DanisPietiekami
Investoru attiecību, finanšu komunikāciju un kases vecākais viceprezidents
Madison Square Garden izklaides uzņēmums
(212) 465-6072
Džastins Blebers
Finanšu komunikāciju viceprezidents
Madison Square Garden izklaides uzņēmums
(212) 465-6109
Greisa Kaminere
Investoru attiecību un kases viceprezidents
Madison Square Garden izklaides uzņēmums
(212) 631-5076
AVOTS Madison Square Garden Entertainment Corp
