Ir parakstījušies vairāk nekā 60 000 privāto investoru, un vairāk nekā 80 procenti iegūst pilnu abonementu, par kuru ziņo BNS, bet bāzes cena ir 2,90 eiro par akciju.
Enefit Green izpilddirektors Aavo Karmas teica, ka uzņēmums plāno izmantot iegūto naudu, bet IPO, lai īstenotu izaugsmes stratēģiju un līdz 2025. gadam dubultotu atjaunojamās enerģijas jaudu.
55 procenti akciju tiek piešķirti individuāliem investoriem, bet atlikušie 45 procenti – institucionālajiem investoriem.
Mazumtirdzniecības investoru parakstīšanās līdz 1000 akcijām ir pilnībā pabeigta, un 5,5% no visiem pieprasītajiem parakstījumiem pārsniedz šo līmeni.
Eesti Energia direktoru padome un uzraugi savos uzņēmumos visās trīs Baltijas valstīs ir piešķīruši 100 procentus no parakstīšanās summas līdz 2000 akcijām, un atkal 5,5 procenti no nepieciešamajiem parakstījumiem pārsniedz šo līmeni.
Uzraudzības valdes priekšsēdētājs Hando Sutters apgalvo, ka pasākums parāda investoru uzticību Enevate Green komandai un plānam.
Piedāvājumā pārdodamās sekundārās akcijas tika palielinātas līdz 60 miljoniem eiro, kā rezultātā tika palielināts darījums līdz 175 miljoniem eiro, ziņo BNS.
Ātri fakti par Enefit tās IPO:
- Tika emitētas 34 482 759 jaunas akcijas un 25 862 068 sekundārās akcijas, kas nozīmē, ka bija pieejamas 60 344 827 akcijas.
- IPO akcijas veidos 22,8 procentus no visām uzņēmuma akcijām kopumā.
- Kopējie ieņēmumi no izrādes sasniedz c. 175 miljoni eiro, no kuriem Enefit Green kopējie ieņēmumi ir aptuveni 100 miljoni eiro, bet Eesti Energia – gandrīz 75 miljoni eiro, norāda Nasdaq Tallinn.
- Pamatlietā uzņēmuma mērķis bija piesaistīt 100 miljonus eiro, emitējot jaunas parastās akcijas, bet Eesti Energia mērķis bija piesaistīt līdz 15 miljoniem eiro, pārdodot esošās parastās akcijas, par kopējo darījuma apjomu 115 miljonu eiro apmērā.
- Piedāvātās akcijas nav tiesīgas saņemt dividendes, ko Sabiedrība izmaksā par finanšu periodu, kas sākas janvārī. 1 un 2021. gadam un par jebkuru nākamo finanšu periodu.
- Enefit Green arī apņēmās izmaksāt dividendes, kas vienādas ar 50 procentiem no iepriekšējā gada neto peļņas.
- Paredzams, ka ieguldītājiem piešķirtās parakstīšanās akcijas tiks pārskaitītas uz ieguldītāju vērtspapīru kontiem aptuveni 2021. gada 20. oktobrī.
- Paredzams, ka tirdzniecība ar Baltijas biržā kotētā uzņēmuma akcijām tiks uzsākta tirdzniecība Tallinas fondu biržā Nasdaq Tallinā aptuveni 2021. gada 21. oktobrī.
Enefit Green Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Polijā ekspluatē 22 vēja parkus, 38 saules elektrostacijas, četras koģenerācijas stacijas, granulu staciju un hidroelektrostaciju.
Uzņēmums kopumā saražoja 1,35 TWh elektroenerģijas 2020. gadā. Enefit Green kopējie ieņēmumi pērn bija 162,7 miljoni eiro, bet EBITDA bija 110,2 miljoni eiro.
–
Sekojiet ERR jaunumiem Facebook sociālo tīklu vietne Un Twitter Un nepalaidiet garām atjauninājumu!
