Delphin grupa Tika uzsākts 8 395 000 jaunu akciju sākotnējais publiskais piedāvājums (IPO) NASDAQ Riga Pagājušajā otrdienā (2021. gada 28. septembrī) tika publicēts publiskā piedāvājuma prospekts.
“DelfinGroup” vadība atzīmē, ka šobrīd piedāvājums ir pieejams privātajiem investoriem, kas atrodas Latvijā, Igaunijā un Lietuvā. Tā ir pieejama arī kvalificētiem institucionālajiem investoriem Latvijā un atsevišķās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs (kuras “ir ieviesušas prospekta regulu”).
“DelfinGroup” arī paziņoja, ka plāno IPO laikā nodrošināt ieņēmumus 12,76 miljonu eiro apmērā (bruto) un ka viss piesaistītais kapitāls tiks izmantots “, lai palielinātu uzņēmuma izaugsmi un samazinātu finansējuma izmaksas”. Tajā arī teikts, ka “esošie” DelfinGroup “akcionāri IPO procesa laikā nepārdos nevienu savu akciju”.
“Tas ir liels sasniegums gan AS DelfinGroup, gan Latvijas kapitāla tirgum, jo pēc četru gadu pārtraukuma uzņēmums tiek publiskots Nasdaq Riga. DelfinGroup priekšsēdētājs paziņoja: Didzis Ādmīdiņš.
Didzis piebilda:
Neskatoties uz COVID-19 pandēmiju un ar to saistītajiem ierobežojumiem, uzņēmums turpina augt. Mēs solījām potenciālajiem investoriem, ka šis IPO ir iespēja nākotnē attīstīties kopā ar AS DelfinGroup. Kopš 2010. gada AS DelfinGroup katru gadu ir strādājusi ar peļņu un regulāri izmaksā dividendes mūsu akcionāriem. Mēs noslēdzām apņemšanos regulāri izmaksāt dividendes akcionāriem uzņēmuma dividenžu politikā, kas paredz ceturkšņa dividendes līdz 50% no ceturkšņa peļņas un ikgadējās dividendes. “
Vairākas veiksmīgas obligāciju emisijas ir nostiprinājušas DelfinGroup reputāciju Baltijas investoru vidū. Ir lieliski redzēt, ka uzņēmums turpina savu izaugsmes stāstu, izmantojot šo publisko piedāvājumu, tādējādi paverot jaunas investīciju iespējas gan privātiem, gan institucionāliem investoriem. ” Daiga Auziņa-Melalksne.
“DelfinGroup” vadība norādīja, ka līdz 2024. gada beigām uzņēmums plāno dubultot konsolidēto neto kredītportfeli līdz vairāk nekā 70 miljoniem eiro. Tā arī plāno palielināt rentabilitāti, un 2024. gadā uzņēmuma mērķis ir “sasniegt EBITDA 17,6 miljonu eiro apmērā, kā arī EBITDA 12,9 miljonu eiro apmērā”.
Kā atzīmēja DelfinGroup, tas jau vairāk nekā 7 gadus emitē obligācijas Nasdaq Riga, kuru laikā uzņēmums emitēja “seškārtīgas obligācijas par kopējo summu 27 miljoni eiro”.
Atjauninājumā arī tika norādīts, ka pirmās divas obligāciju emisijas “ir kotētas Nasdaq Baltijas galvenajā sarakstā, nākamās divas pašlaik ir kotētas Nasdaq Baltijas pirmajā ziemeļu obligāciju sarakstā, bet pārējās divas ir īpašas emisijas”.
Paziņojumā piebilda, ka pirmo divu emisiju obligācijas ir “pilnībā apmaksātas”. Saskaņā ar DelfinGroup datiem, aktīvo obligāciju emisijas apjoms ir “18,5 miljoni eiro ar vidējo ieguldījumu 115 000 eiro vienam investoram”. Turklāt saistīto pušu ieguldījumu apjoms uzņēmuma obligācijās “nepārsniedz 1% no kopējās neatmaksāto obligāciju summas”.
2009. gadā dibinātā AS DelfinGroup (agrāk SIA ExpressCredit) ir aizdevuma izsniedzēju īpašniece. banknotes Un maskas.
DelfinGroup ir otrs lielākais nebanku patēriņa aizdevējs Latvijā. Kopš pakalpojumu sniegšanas sākuma uzņēmums ir nodrošinājis 303 miljonus eiro hipotekārajos un patēriņa aizdevumos, un klientu bāze “ir sasniegusi gandrīz 400 000 klientu”.
Pērn uzņēmuma ieņēmumi bija “23,7 miljoni eiro, kredītportfelis sasniedza 34,7 miljonus eiro, EBITDA pieauga līdz 9,3 miljoniem eiro, un peļņa pirms nodokļu nomaksas bija 4,6 miljoni eiro.” Kā atzīmēts Mintos emuāra ierakstā, ir notikušas “izmaiņas īpašumtiesību struktūrā un dažu kapitāla ieguldītāju pārklāšanās ar Mintos”.
Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo reklāmu, pārbaudiet Šeit.
Vai jums ir kopfinansējuma piedāvājums, ar kuru vēlaties dalīties? Iesniedziet piedāvājumu izskatīšanai, izmantojot dzeramnauda Veidlapa un mēs varam to kopīgot mūsu vietnē!
